Tous les Pl. Fin. doivent accumuler 40 unités de formation continue (UFC) sur une période de deux ans afin de répondre aux exigences de la profession.

Cette période de deux ans débute le 1er décembre de chaque année impaire. Par exemple le cycle 014 est du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2027.

Planification financière personnelle intégrée (PFPI)
Nombre d'UFC par cycle: 15 UFC

Formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM)
Nombre d'UFC par cycle: 15 UFC

Formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) et formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière (NP-PF)
Nombre d'UFC par cycle: 10 UFC, dont 5 UFC obligatoires en NP-PF**

Total: 40 UFC

1. Exigence à chaque cycle de 2 ans (formation continue régulière)

• À chaque cycle de formation continue (2 ans), tous les Pl. Fin. doivent compléter 5 UFC en NP-PF.
• Ces UFC peuvent être suivies auprès de l’organisme de votre choix.
• Cycle en cours : 1er décembre 2025 au 30 novembre 2027 (cycle 014)
• Vous devez cumuler 5 UFC en NP-PF, peu importe le fournisseur.

• À chaque période de 4 ans (deux cycles), tous les Pl. Fin. doivent compléter 5 UFC en NP-PF exclusivement auprès de l’Institut.

• Vous devez cumuler 5 UFC en NP-PF offertes par l’Institut.

• Les 5 UFC en NP-PF que vous complétez auprès de l’Institut (exigence sur 4 ans) comptent également pour le cycle de 2 ans en cours.

UFC excédentaires

La gestion des UFC excédentaires se fait de la façon suivante :

• Un excédent d’UFC en PFPI s’accumulera dans le PDOM
• Un excédent d’UFC en NP-PF s’accumulera dans le NP